Conseil
en investissement

Une équipe dédiée et experte pour mieux vous conseiller dans vos investissements.

Avec CFG Bank, vous disposez d’un accès simplifié et rapide à l’information et à l’expertise nécessaires pour optimiser vos investissements.

Que vous recherchiez des placements performants, que vous souhaitiez placer en toute sécurité votre épargne ou rémunérer vos disponibilités à court terme, que vous désiriez préparer l’avenir de vos enfants ou accéder à un complément de retraite, votre conseiller CFG Bank saura trouver les meilleures réponses à vos besoins, et ce quelque soit le montant de votre investissement.

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Toute l'expertise de nos conseillers et de nos analystes financiers

Nos conseillers

Nos conseillers clientèle sont aussi des conseillers en investissement avec pour mission de vous accompagner, dans la durée, dans l’élaboration de votre plan d’investissement financier.
Nos conseils et analyses

Compétente, experte, et indépendante, l’équipe de Conseils et d’Analyses de CFG Bank est structurée pour optimiser une production de notes de recherche riches en informations et en recommandations.
Les outils

Des outils d’analyses et de suivi de vos investissements mis à votre disposition au travers de votre espace client du site d’épargne et de bourse en ligne cfgbank.com

Pourquoi vous adresser à un conseiller ?

Votre conseiller attitré CFG Bank est aussi un conseiller en investissement.

Il guidera votre choix et votre compréhension des nombreuses options qui s’offrent à vous en matière de gestion de vos finances personnelles. Il élaborera avec vous une planification financière plus solide que si vous vous aventuriez à le faire vous-même.

Voici pourquoi vous ne devriez pas hésiter à faire appel à son expertise et à le consulter aussi fréquemment que nécessaire.

1. Pour déterminer votre profil d’investisseur

La première démarche à entreprendre avant d’obtenir le moindre conseil en ce qui concerne les placements est de déterminer votre profil d’investisseur.

Plusieurs paramètres seront considérés par votre conseiller dans l’élaboration de votre profil d’investisseur, notamment votre situation financière, vos besoins à court, moyen et long termes, vos objectifs de placement ainsi que votre tolérance au risque.

2. Pour atteindre vos objectifs financiers

Vous rêvez de voyager, d’acheter une maison, de vous marier, de préparer l’éducation de vos enfants ou de préparer votre retraite ? Tout cela se planifie !

Votre conseiller vous aidera à atteindre ces objectifs.

3. Pour suivre régulièrement l’état de votre situation financière

La clé d’une relation bénéfique à long terme avec votre conseiller consiste à mettre à jour régulièrement les projets que vous désirez réaliser à chacun des moments clés de votre vie et de déterminer les difficultés de parcours contre lesquelles vous voulez vous protéger.

Qu’il s’agisse d’un besoin d’argent non planifié ou d’un ajustement d’un plan d’investissement ou d’exercer un droit stipulé dans un contrat, votre conseiller est là pour vous épauler.

Nos conseils et analyses

La recherche action et obligataire

Avec des analystes financiers chevronnés, dédiés par secteurs et par sociétés cotées et une équipe d’analystes obligataires dédiée, les travaux de l’équipe de recherche se déclinent en plusieurs produits: commentaires et analyses périodiques, notes et flash sociétés, portefeuille recommandé, analyses et perspectives annuelles…

Votre profil d'investisseur

Vous accédez peut être pour la première fois aux investissements sur les marchés financiers et vous êtes en attente de sécurité ?

CFG Bank vous apporte l’expertise et l’expérience d’une banque alliée.

Vous voulez débuter en douceur ?

CFG Bank vous donne accès à une offre de fonds d’investissement répondant à vos attentes.

Notre conseil :
- Investissez dans la gamme des fonds distribués par CFG Bank, en fonction du niveau de risque qui correspond à votre profil;
- Rémunérez vos liquidités en les plaçant sur nos Fonds Monétaires ou de Trésorerie ou sur un compte sur carnet.
Vous êtes volontaire pour aller plus loin et prendre de l’autonomie, tout en vous basant sur les conseils et analyses ?

CFG Bank vous propose une sélection d’OPCVM qui vous permet de développer votre patrimoine comme vous le souhaitez et de prendre des positions sur la Bourse de Casablanca.

Notre conseil:
- Privilégiez, pour une diversification optimale, l’investissement dans la gamme des fonds distribués par CFG Bank, en fonction du niveau de risque qui correspond à votre profil;
- Investissez en temps réel sur la place boursière de Casablanca en respectant les règles d’or de l’investisseur;
- Valorisez votre trésorerie en la plaçant sur nos Fonds Monétaires ou de Trésorerie ou sur un compte sur carnet.
La Bourse et les placements financiers vous sont familiers ?

CFG Bank vous propose un service performant qui vous donne accès en temps réel aux marchés financiers et à des informations complètes et exclusives, pour vous permettre d’investir en fonction de votre stratégie.

Notre conseil:
- Pour une meilleure diversification du risque, investissez dans la gamme des fonds distribués par CFG Bank, qui proposent une large palette de classes d’actif;
- Investissez en temps réel sur la place boursière de Casablanca en respectant les règles d’or de l’investisseur;
- Valorisez votre trésorerie en la plaçant sur nos Fonds Monétaires ou de Trésorerie ou sur un compte sur carnet.

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