Introduction en Bourse de CFG Bank

• Objectifs de l’opération

  Renforcer les fonds propres de la Banque pour accompagner la croissance rapide de son bilan;

  Accroître sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public;

  Ouvrir son capital aux salariés et aux clients pour les associés à la croissance future de la Banque.

   

• Structure de l'offre

  Le montant global de l’opération s’élève à 599 999 950 de dirhams sur la base d’un prix par action de 110 dirhams, soit une valeur nominale de 20 dirhams par action et une prime d’émission de 90 dirhams par action.

   

Caractéristiques de l’offre

Nature de l’opération : introduction en bourse par voie d’augmentation de capital social en numéraire par émission de nouvelles actions – Offre à prix ferme.

Conseillers Financiers : CFG Finance et Upline Corporate Finance, BMCE Capital Conseil, CDG Capital et Attijari Finance Corp.

Nombre d’actions à émettre : 5 454 545

Prix ferme d’introduction : 110 dirhams/action

Montant global de l’opération : 599 999 950 dirhams

Période de souscription : du 30 novembre au 7 décembre 2023 à 15h30 inclus

Date de première cotation : 18 décembre 2023